當恐龍消失在白堊紀,新生代即將開始。當互聯(lián)網(wǎng)嫁接能源,這個原始、笨重的巨無霸行業(yè),正在被分散、輕巧的新能源、炫酷的新技術所攪動。
一個有意思的細節(jié)是,4月28日,亞洲*大的光伏展上海SNEC上,*火爆的展臺不是任何一家光伏廠商,而是IT企業(yè)華為。在通訊技術支撐下,巨幅電子屏將千里之外的電站畫面鏡像到展會現(xiàn)場,并實時遙控該電站的智能檢修,**到每一個組件的傳感器,科技感十足。
正如華為在展會大屏幕打出的標語“FutureisHere”一樣,產業(yè)互聯(lián)網(wǎng),正創(chuàng)造未來。如果不去主動順應逐漸升溫的“互聯(lián)網(wǎng)+能源”大潮,加快轉型步伐,傳統(tǒng)巨頭也許就會在未來的某個時點轟然倒下。
中國的能源互聯(lián)網(wǎng),正經(jīng)歷從0到1的漸變:政府路線圖逐漸清晰,企業(yè)在摸索中前行,數(shù)萬億增量市場正在形成。
“風口”擠滿上市公司
用互聯(lián)網(wǎng)改造能源產業(yè),眼下正成為*時髦的詞。從政府機構、大型國企,到民營企業(yè),言必談互聯(lián)網(wǎng)能源。特別是新電改“9號文”下發(fā)之后,電力領域的互聯(lián)網(wǎng)化尤為顯著。
去年下半年以來,商業(yè)模式逐漸多元化。配電二次設備上市公司如積成電子、國電南瑞、科陸電子等都在借助設備入口,通過大數(shù)據(jù)分析,從提供產品向服務轉型;逆變器龍頭公司陽光電源、科華恒盛則向儲能領域拓展;特銳德、萬馬股份等紛紛布局電動汽車充電樁……
顯然,企業(yè)是沖著商業(yè)前景而來的。那么,這個市場究竟有多大?
安信證券能源互聯(lián)網(wǎng)深度報告指出,目前我國用戶端電力銷售的金額大約2.5萬億元,加上建設投資,可以估計能源互聯(lián)網(wǎng)的市場至少在5萬億以上。
能源互聯(lián)網(wǎng)專家、德國華人新能源協(xié)會主席廖宇也認為,能源互聯(lián)網(wǎng)包含3萬億售電市場、電動汽車和智能家居硬件設備,至少6-7萬億市場。
資本市場上的投資者同樣也為互聯(lián)網(wǎng)能源的未來激動不已。主營業(yè)務9成是電纜的遠東電纜去年“任性”改名“智慧能源”,向智慧能源系統(tǒng)服務商轉型,股價從今年2月初約9元漲至目前29元/股。其他概念股漲幅也有1到4倍不等。
積成電子今年3月成立能源公司專門從事能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務,版圖包括智慧城市、節(jié)能咨詢、新能源電站開發(fā)、云平臺等。此外,公司合作打造的山東地區(qū)頭個能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺6月中旬即將上線;公司借助***別智能電表+80萬智能水表+10萬智能燃氣入口,有意與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作搭建售電平臺,未來有望在能源互聯(lián)網(wǎng)領域進一步并購。
“積成電子打造能源互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)……有成為能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭的潛質。市值被嚴重低估?！焙ＭㄗC券研報分析道。
制造端也在向互聯(lián)網(wǎng)轉型。風機龍頭金風科技借助其所擁有的風能領域*大數(shù)據(jù)庫,開發(fā)出智慧風能管理系統(tǒng),目前8000多臺機組已經(jīng)接入,未來還有提升空間。金風科技董秘馬金儒向上證報記者介紹說,金風目前以積累日常經(jīng)營數(shù)據(jù)為主,正在為未來進一步走進能源互聯(lián)網(wǎng)階段奠定基礎。
科華恒盛也早已從硬件設備延伸到能源大數(shù)據(jù)領域。在鞏固**電源國內龍頭地位的基礎上,公司目前正在推進的兩大業(yè)務是新能源和數(shù)據(jù)中心運營。未來公司可基于**電源,數(shù)據(jù)中心,以及新能源三大業(yè)務,通過互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)技術實現(xiàn)對應用平臺的監(jiān)控,遠程控制等,建立起集中監(jiān)控平臺。進一步升級為能源物聯(lián)網(wǎng)。
路線圖浮出水面
盡管上市公司都在能源互聯(lián)網(wǎng)相關要素領域積極布局,但上證報記者在實地調研中發(fā)現(xiàn)一個共性,企業(yè)開展業(yè)務還缺乏明確方向,都在等待政策指引。
今年3月政府工作報告中**提出要制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃之后,政府相關部委都在加緊調研,擬推出分管領域的互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃。
上證報記者從負責起草能源互聯(lián)網(wǎng)行動計劃的專家組獲悉,近兩個月國家能源局已經(jīng)組織了4次相關的籌備座談會。能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設計被命名為《互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源行動計劃》。這個由能源局牽頭、工信部等參與制定的文件,將于6月提交給國務院。
專家組組長、華北電力大學教授曾鳴介紹說,能源互聯(lián)網(wǎng)路線圖以問題為導向,確定中國“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源”的定位、目標、功能以及需配套的政策建議。
“中國能源互聯(lián)網(wǎng)涉及的問題很多,不可能全解決,但可以用開發(fā)能源互聯(lián)網(wǎng)的技術解決其中一部分,因此我們叫它行動計劃?！痹Q說,有兩大問題是能源互聯(lián)網(wǎng)必須解決的,橫向多源優(yōu)化互補,即石化能源、風、光、電,一二次能源協(xié)調;縱向生產、運輸、使用、儲存鏈條在規(guī)劃和運營層面的優(yōu)化。
“更為重要的是,電改細則和配套文件在出臺過程中仍有不少爭議,能源互聯(lián)網(wǎng)使得電網(wǎng)更扁平化,從技術上緩解交易機構、調度、售電等矛盾。因此,能源互聯(lián)網(wǎng)建設必須考慮電改的問題?！痹Q說。
曾鳴介紹說,實現(xiàn)上述目標,需要互聯(lián)網(wǎng)平臺的支持,因此在確定互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源具體開發(fā)項目后,就需要國有和大量民營企業(yè)參與,要根據(jù)這些原來技術背景、基礎優(yōu)化組合成立產業(yè)聯(lián)盟。成員以電力行業(yè)為主體,既包括BAT這樣在互聯(lián)網(wǎng)領域有成功實踐的巨頭,也少量涉及其他能源類公司。
上證報記者獲悉,能源局委托的調研組除了調研國家電網(wǎng)[微博]公司的智能微網(wǎng)和儲能項目,亦將調研陽光電源、北京科銳等民營企業(yè)。
中國模式輪廓初現(xiàn)
中國能源互聯(lián)網(wǎng)的探索從2015年才剛剛開始。在這條路上,美國和德國已經(jīng)走在前列。
美國電氣巨頭GE將電力發(fā)、輸、配、用、電等全過程物聯(lián)網(wǎng),撮合發(fā)用電交易,并開展維修、節(jié)能等增值服務,其能源管理收入規(guī)模已達440億元。Google收購Nest介入智能家居能源管理領域。德國有1100多家售電公司,圍繞光伏、儲能、電動汽車領域衍生出各種創(chuàng)業(yè)型公司。
對于中國而言,前行者的經(jīng)驗可以借鑒卻難以復制,中國居民電價低、工商業(yè)電價較高的特殊情況,以及國家電網(wǎng)一家掌握輸、配、售的壟斷局面,導致市場活力不足。
新電改,是*好的契機。以售電為例,電改文件出臺兩個月來,新的售電公司如雨后春筍般成立。截至目前,深圳、江蘇、山東、黑龍江等地已注冊了10余家售電公司。
當市場參與者逐步增多,能源的扁平化才有可能實現(xiàn)。
能源互聯(lián)網(wǎng)專家、全民光伏PVPlus平臺創(chuàng)始人歐文凱告訴上證報記者,智能化、去中心化的能源互聯(lián)網(wǎng)演進路徑是,一是可再生能源大規(guī)模接入;二是能源消費終端改變消費方式,如電動汽車應用,以電為主的能源體系進一步強化;三是儲能的廣泛應用。在此基礎上,加上能源體系里的互聯(lián)網(wǎng)信息技術,新的能源體系將從以供給主體為中心徹底轉向以用戶需求為中心。
上證報記者亦獲悉,能源互聯(lián)網(wǎng)頂層設計的路線圖分為六步逐級推進:互聯(lián)網(wǎng)售電、可再生能源市場交易、碳市場交易、儲能、電動汽車以及智能家居。**個目標可在近一兩年內實現(xiàn)。
由此可以看出,能源互聯(lián)網(wǎng)化所需的技術和入口基本明確。企業(yè)家已經(jīng)意識到,作為產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)之一的能源互聯(lián)網(wǎng),對傳統(tǒng)企業(yè)來說不是顛覆,而是改造,與新興企業(yè)攜手前行。
誰會“笑到*后”
群雄相逐,鹿死誰手?能源互聯(lián)網(wǎng)概念大熱之后,誰會成為*后贏家,是力**高壓骨干網(wǎng)主導的全球能源互聯(lián)網(wǎng)的國家電網(wǎng),還是千千萬萬個分布式能源為主的微網(wǎng)企業(yè);是昔日的石油、電力、煤炭巨頭,還是外來入侵者?
一切才剛剛開始,還遠沒到下結論的時候。
不過,專注于能源與環(huán)保行業(yè)投資的紅杉資本中國基金董事總經(jīng)理富欣認為,目前從投資趨勢看,外來者顛覆行業(yè)的可能性較大。輕資產公司,其產能、制造設備和技術人員都是全新的?！叭肭终哂袡C會成就新的模式,傳統(tǒng)行業(yè)積淀太久會有一些固執(zhí)。”她說。
互聯(lián)網(wǎng)與能源的結合,跨界亦是大勢所趨。
信達證券能源互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)**分析師曹寅認為,能源互聯(lián)網(wǎng)下一步的發(fā)展趨勢是跨界的融合。和終端、消費端相結合的企業(yè)將大有可為,如工業(yè)和能源互聯(lián)網(wǎng)結合,交通和能源互聯(lián)網(wǎng)的結合,樓宇和能源互聯(lián)網(wǎng)的結合等,華為、比亞迪、GoogleNest都已在嘗試。
“目前的公司大多是站在自己的角度做能源互聯(lián)網(wǎng),真正的能源互聯(lián)網(wǎng)是做所有事情。它不是一個公司源發(fā)性的業(yè)務,而是兼容并蓄的跨界。”能源互聯(lián)網(wǎng)專家廖宇也認為,未來能源互聯(lián)網(wǎng)的巨頭,可能將橫跨能源、法律、金融、交通、通訊多個領域,形成包容、多樣化的商業(yè)模式。
來源： 中國證券網(wǎng)
